近日，TikTok Shop 發(fā)布消息，確認(rèn) " 全托管模式 " 的上線，賣家負(fù)責(zé)供貨，平臺(tái)來解決流量和運(yùn)營的問題。全托管模式下，極度散亂的跨境電商行業(yè)是否會(huì)被平臺(tái)推著走向高度集中？

　　所謂全托管，簡單來講就是平臺(tái)脫離了字面上的 " 平臺(tái) " 屬性，不再是居中協(xié)調(diào)的角色，而是 " 親自下場 "，作為事實(shí)上的賣家直面消費(fèi)者。全托管模式下，平臺(tái)作為流量入口，將傳統(tǒng)意義上的賣家、平臺(tái)之間的業(yè)務(wù)邊界及其價(jià)值空間，進(jìn)一步下沉和重新分配。

　　總的來說，平臺(tái)憑借其流量霸權(quán)，以及給到賣家的未來增長預(yù)期，占領(lǐng)了原本屬于賣家的操刀空間。兩者之間的關(guān)系，簡化為了供貨方與 " 大賣家 "、話語權(quán)差異更加懸殊的上下游關(guān)系。

　　全托管是平臺(tái)擴(kuò)張版圖的必由之路

　　無論是起手就押注全托管的 TEMU，還是新近開始全托管嘗試的 Aliexpress、TikTok、Shopee、Lazada 們，都有一個(gè)共同的時(shí)代背景。那就是，全球疫情消退，生產(chǎn)生活節(jié)奏逐步恢復(fù)。

　　增量的獲取和可持續(xù)增長動(dòng)能的識(shí)別及抓取，顯得更加急迫。抓取增量最簡單粗暴的手段，就是擴(kuò)大自己的價(jià)值獲取范圍，從廣度和深度上，拿到更多的變現(xiàn)節(jié)點(diǎn)和主業(yè)掌控控制點(diǎn)。而全托管模式，恰好契合了電商平臺(tái)們獲取跨境電商業(yè)務(wù)增量的核心訴求。

　　我們認(rèn)為，這場價(jià)值鏈重構(gòu)的爭奪戰(zhàn)中，基于供應(yīng)鏈管控能力的跨境電商物流交付能力，和選品、店鋪運(yùn)營等垂直能力，二者其實(shí)是有著本質(zhì)的不同。

　　平臺(tái)作為流量入口，本能上具有最大化變現(xiàn)渠道的意識(shí)和欲望。這種情況下，全托管模式的推出可以說是順理成章的結(jié)果。但對(duì)于物流交付來說，平臺(tái)本身的物流交付水平缺失或不足的現(xiàn)實(shí)情況之下，全托管模式在物流職能上的實(shí)際落地姿勢，還是要切分清楚，完全自營和部分或全部外包合作，以及分階段采取不同的物流能力建設(shè)策略，本質(zhì)上是有差異的。

　　網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)缺失是分散競爭根本原因

　　觀察跨境電商物流的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，我們會(huì)清晰地看到其上下游的參與主體以及參與主體的市場集中度，進(jìn)而了解跨境電商物流服務(wù)商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)強(qiáng)弱。一個(gè)初步結(jié)論是，跨境電商物流服務(wù)商是在夾縫中生存，這直接造成了跨境電商物流市場的散亂。

　　行業(yè)弱勢地位直接表現(xiàn)為持續(xù)的同質(zhì)化競爭。這進(jìn)一步導(dǎo)致了同條線路上，大家互相賣貨、賣柜子，形成 " 你中有我 "" 我中有你 " 的現(xiàn)象。而彼此間業(yè)務(wù)競合的并存，進(jìn)一步?jīng)Q定了大家不會(huì)出現(xiàn)數(shù)量級(jí)上的營收規(guī)模差異，更不會(huì)出現(xiàn)一家獨(dú)大或幾家獨(dú)大的競爭格局。

　　跨境電商物流行業(yè)分散的競爭格局，根源于企業(yè)不具備產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的基因。首先，對(duì)于支撐跨境電商物流企業(yè)在特定走貨線路的核心資源來說，其在不同路向上天然具備專用屬性，談不上有什么復(fù)用。

　　其次，即便在同一路向國，跨境電商物流企業(yè)在不同口岸的資源積累，也天然具備屬地化的專用屬性，互相之間無法高度鏈接，也就無法實(shí)現(xiàn)成本的快速攤薄。

　　全托管對(duì)物流行業(yè)的影響，也需要分階段看。初期和局部階段，也許會(huì)直接形成以平臺(tái)和主營市場為單位的體量巨大 ( 與平臺(tái)流量相匹配 ) 的物流訂單承接者。但長遠(yuǎn)來看，全局上依然很難促成跨境電商物流行業(yè)的高度集中。

　　全托管無力改變行業(yè)散亂競爭的基本格局

　　一是，全托管無法改變跨境電商物流行業(yè)在上下游夾縫中生存的產(chǎn)業(yè)地位。該地位不會(huì)隨著外部市場的變化而產(chǎn)生根本性轉(zhuǎn)變。可能會(huì)有局部的、暫時(shí)的供需關(guān)系強(qiáng)弱勢的轉(zhuǎn)化，但話語權(quán)終究還是掌握在少數(shù)上下游主體手里。即便是平臺(tái)入局，也無力徹底重構(gòu)行業(yè)資源格局。

　　二是，平臺(tái)的流量入口屬性，對(duì)物流服務(wù)商的強(qiáng)力吸附作用本身一直都在，全托管帶來的所謂整合風(fēng)潮基本刮不到物流的一畝三分地。大家過去怎么干，今后繼續(xù)努力干就好。

　　因此，即便是在平臺(tái)貨量 ( 訂單密度 ) 足夠大的前提下，基于行業(yè)的資源底盤布局的穩(wěn)固性，平臺(tái)即使是出于自建的苦心試圖對(duì)全鏈條親力親為，也無法實(shí)現(xiàn)理論上的在全環(huán)節(jié)全路向上的 " 無所不包 "。

　　但變局畢竟是變局，利益關(guān)系或多或少的調(diào)整或重構(gòu)，也勢必會(huì)對(duì)物流市場帶來不同程度上的影響。在此過程中，不同屬性的跨境電商物流企業(yè)也將表現(xiàn)出不同的新變化。

　　總的來說，平臺(tái)親自下場，走全托管模式直面消費(fèi)者，既是一場冒險(xiǎn)，也是一次跨境電商生態(tài)價(jià)值鏈的重構(gòu)試驗(yàn)。試驗(yàn)過程中，必然是幾家歡喜幾家愁。物流職能雖然是平臺(tái)全托管模式中的重中之重，但就其過往商業(yè)模式和業(yè)務(wù)屬性而言，全托管的變革不會(huì)對(duì)行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性的深度影響。