快遞物流是經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。12月初，2023年快遞量首次破1200億件大關(guān)，我國快遞年業(yè)務(wù)量實現(xiàn)連續(xù)三年突破1000億件，展示出中國消費市場持續(xù)向好的良好態(tài)勢，為穩(wěn)中向好的中國經(jīng)濟(jì)寫下生動注腳。這一年，快遞業(yè)務(wù)量收持續(xù)攀升，末端履約服務(wù)提質(zhì)增效，頭部物流企業(yè)進(jìn)村、出海加速，在打通產(chǎn)銷通道、貫通供需兩端、連通線上線下、暢通內(nèi)外循環(huán)等方面繼續(xù)發(fā)揮了更加突出的作用。同時，快遞港股上市潮、即時物流進(jìn)入盈利期、網(wǎng)絡(luò)貨運平臺紛紛推出創(chuàng)新業(yè)務(wù)，都頻頻彰顯出產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的朝氣。

　　12月中旬的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，明年要圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展，突出重點，把握關(guān)鍵，扎實做好經(jīng)濟(jì)工作。著力擴(kuò)大國內(nèi)需求。要激發(fā)有潛能的消費，擴(kuò)大有效益的投資，形成消費和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)。推動消費從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大，培育壯大新型消費，穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費。有分析指出，在電商增長背景下，一系列政策出臺，有助于進(jìn)一步釋放消費潛能，并帶動供給、物流等相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)升級，消費者對物流水平的要求提升，將為供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施帶來更多發(fā)展變革機(jī)遇。

　　預(yù)計2024年國內(nèi)物流市場總規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。而南都記者盤點發(fā)現(xiàn)，在過去一年，物流業(yè)已呈現(xiàn)出六大發(fā)展趨勢。

　　趨勢一: 扎堆赴港上市，物流出海加速

　　今年，港股的物流賽道熱鬧非凡，相繼迎來極兔、順豐、菜鳥的紛紛官宣IPO。11月27日，極兔速遞正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，此前順豐（二次上市）和菜鳥都已向港交所遞表，有消息顯示，菜鳥有望于2024年初在香港IPO。隨著極兔上市，國內(nèi)快遞業(yè)正式形成順豐+京東（德邦）+“通達(dá)兔”多強(qiáng)格局。　　現(xiàn)階段，港股已匯聚京東物流、中通快遞、圓通國際、安能物流等物流行業(yè)頭部企業(yè)，順豐集團(tuán)旗下也已有順豐同城、順豐房托、嘉里物流三大港股上市公司。若順豐控股和菜鳥完成港股上市，那也就意味著快遞物流領(lǐng)域內(nèi)幾大模式各不相同的頭部企業(yè)，都將匯聚于港交所開展“同臺競技”。

　　國際化布局是選擇港股上市的物流企業(yè)的一大特色。南都記者注意到，極兔、順豐和菜鳥等都擁有一定全球化布局優(yōu)勢，從三家官宣上市的意圖來看，加強(qiáng)國際及跨境物流能力、強(qiáng)化在全球物流領(lǐng)域的布局、投入技術(shù)研發(fā)都位列其中，彰顯出在國內(nèi)快遞市場競爭激烈、利潤空間不斷被壓縮的當(dāng)下，海外市場對中國頭部企業(yè)探索增量的重要意義。

　　有分析認(rèn)為，伴隨“國貨出海”浪潮，物流企業(yè)借助上市能獲得更多資金支持以擴(kuò)大國外網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。而港股上市門檻低于A股，又擁有連接國際的更高開放度、更快的效率、更加成熟的市場、豐富的投資標(biāo)的、更強(qiáng)的流動性，正成為越來越多物流企業(yè)的IPO首選地。基于快遞物流高質(zhì)量發(fā)展的背景和資本市場的加持，行業(yè)新一輪競爭將走向何方備受關(guān)注。

　　趨勢二: 深挖航空貨運機(jī)遇，打造時效“護(hù)城河”

　　隨著電子商務(wù)、快遞物流的快速發(fā)展及出海熱潮，近年來我國航空貨運的發(fā)展按下了“快進(jìn)鍵”。2023年，順豐、京東物流、圓通、中通等一眾企業(yè)都明顯加快了在航空貨運領(lǐng)域的投入。繼順豐參與出資設(shè)立的全球第四、亞洲第一專業(yè)貨運航空樞紐機(jī)場——鄂州花湖機(jī)場建成投用后；作為圓通全球航空物流樞紐項目（東方天地港）的基地、定位為長三角航空物流樞紐的嘉興南湖機(jī)場，預(yù)計也將于2025年建成啟用。　　穩(wěn)定的貨運航線和貨機(jī)資源是物流產(chǎn)品時效的保證。有物流企業(yè)人士對南都記者分析稱，航空網(wǎng)絡(luò)有助于提升干線物流時效，從而便于企業(yè)開發(fā)更多高端產(chǎn)品，滿足商務(wù)件、冷鏈件的寄遞需求，脫離低端電商件的同質(zhì)化競爭；同時為開拓國際市場提供了更多可能。而自有貨運機(jī)場的存在能夠進(jìn)一步強(qiáng)化航空干線的把控能力，保證包裹即便遇到業(yè)務(wù)量波峰期也能高效平穩(wěn)流轉(zhuǎn)。

　　2022年，民航局發(fā)布的《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》提出，到2025年，中國民航將初步建成安全、智慧、高效、綠色的航空物流體系，航空物流保障能力顯著增強(qiáng)，降本增效成效顯著，體系自主可控能力大幅提升，航空物流對高端制造、郵政快遞、跨境電商等產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力持續(xù)提高。

　　今年以來，京東物流在持續(xù)拓寬航空網(wǎng)絡(luò)，其正在推進(jìn)中的航空貨運樞紐以南通興東國際機(jī)場為主運營基地，主要經(jīng)營國內(nèi)、國際航空貨郵運輸業(yè)務(wù)。中國郵政在南京基地打造其全國最大的國際貨運核心樞紐。另外，中通也在10月與浙江空港物流發(fā)展公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展空港物流能力。未來，航空貨運市場將成為企業(yè)間競爭的重要“護(hù)城河”。

　　趨勢三: 從“價格戰(zhàn)”到“服務(wù)戰(zhàn)”，行業(yè)“內(nèi)卷”升級

　　“送貨上門，不上必賠”、重點經(jīng)濟(jì)圈“次日達(dá)、”“同城半日達(dá)”覆蓋200多城、“增加夜間配送”……今年618、雙11等電商大促前后，快遞行業(yè)頻頻開啟末端時效與服務(wù)“內(nèi)卷”。同時，部分企業(yè)通過與電商平臺合作，強(qiáng)調(diào)按時送達(dá)、送貨上門、不上必賠等確定性履約服務(wù)，帶動前端交易轉(zhuǎn)化。

　　對于企業(yè)而言，送貨上門意味著給到快遞員更多的激勵，對應(yīng)需要付出更多成本，但行業(yè)的利潤空間還在持續(xù)收縮。2023年，受市場競爭激烈、優(yōu)化貨品結(jié)構(gòu)、調(diào)整結(jié)算規(guī)則影響，快遞行業(yè)的“價格戰(zhàn)”再度抬頭，主要企業(yè)的單票價格自今年3月以來持續(xù)下滑。受此影響，第三季度，德邦、申通、圓通處于“增收不增利”狀態(tài)，順豐、韻達(dá)“增利不增收”，企業(yè)業(yè)績并不容樂觀。如何兼顧高服務(wù)水平和穩(wěn)定的營收質(zhì)量，成為擺在物流企業(yè)面前的課題。

　　安信交運研報指出，旺季之后，行業(yè)仍將快速進(jìn)入競爭加速期。目前終端價格較低，各家加盟商經(jīng)營壓力較大，同時總部端成本下降曲線斜率放緩，單票盈利/現(xiàn)金流持續(xù)分化。在頭部企業(yè)提價動力意愿較低的背景下，行業(yè)將持續(xù)保持高壓，格局動蕩隨時會發(fā)生。行業(yè)龍頭在穩(wěn)定的加盟網(wǎng)絡(luò)支持和運營實力下，有望推動規(guī)模效應(yīng)與管理效應(yīng)充分降本，長期有望實現(xiàn)份額與利潤雙升。

　　趨勢四: 網(wǎng)絡(luò)貨運平臺試水新業(yè)務(wù)，差異化競爭成關(guān)鍵

　　2023，國民經(jīng)濟(jì)增長企穩(wěn)回升，供應(yīng)鏈上下游加快復(fù)蘇，社會物流需求恢復(fù)增長，同城貨運平臺新業(yè)務(wù)試水不斷：貨拉拉向港交所遞交上市申請，并新推出同城跑腿業(yè)務(wù)、冷運服務(wù)；滴滴旗下貨運自動駕駛公司兩度獲投資，自動駕駛貨運KargoBot正式對外亮相；哈啰旗下汽車配送服務(wù)哈啰送貨在深圳、東莞開放接單；滿幫推出短途（同城）貨運品牌“省省”；“運滿滿冷運”先后完成A、B輪融資……一時間，同城貨運競爭呈現(xiàn)“白熱化”態(tài)勢。

　　根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2022年的中國同城貨運細(xì)分市場的GTV為2132億美元，并預(yù)期于2022~2027年按復(fù)合年增長率12.1%增長。然而另有數(shù)據(jù)顯示，中國同城貨運的TOP10市場占有率僅有3.5%。這意味整個市場還有96.5%空間未被開發(fā)，也意味著市場格局遠(yuǎn)沒有固化，未來的各種機(jī)會很大，也不斷有新老玩家入局。

　　值得注意的是，在市場競爭之外，行業(yè)監(jiān)管也日益收緊。近兩年，有關(guān)部門對貨拉拉、快狗打車等主要網(wǎng)絡(luò)貨運平臺的約談不斷，主要針對惡意壓價競爭、過高的抽成比例或會員費、違規(guī)運營、侵害從業(yè)人員和乘客合法權(quán)益、潛藏安全穩(wěn)定風(fēng)險隱患等。

　　“在監(jiān)管、司機(jī)、貨主等多力作用之下，同城貨運過去‘燒錢補貼’的野蠻競爭時代已經(jīng)遠(yuǎn)去，在未來，大家比拼的依然是差異化服務(wù)，以滿足用戶日益升級的個性化需求。”有業(yè)內(nèi)人士對南都記者談到，未來同城貨運的競爭，一味地跨界出擊、跑馬圈地、粗獷經(jīng)營等都不是最佳選項，“如何搶占企業(yè)用戶，才是重中之重。而玩家們?nèi)绾涡纬尚兄行У纳虡I(yè)模式，更好地平衡消費者、司機(jī)和平臺三者關(guān)系，形成服務(wù)差異化，滿足用戶、特別是企業(yè)用戶的需求，是整個行業(yè)均需思考和面對的問題。”

　　趨勢五: 萬物到家心智養(yǎng)成，即時物流進(jìn)入盈利通道

　　2023年，即時物流行業(yè)不斷有新玩家涌入，同時老玩家也紛紛走入盈利拐點。上半年，順豐同城錄得凈利潤3031萬元，正式扭虧為盈，成為首個在即時物流領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)盈利的企業(yè)。達(dá)達(dá)則在二季度錄得非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈利潤841.2萬元，同樣同比扭虧，實現(xiàn)了上市后的首次整體盈利。此外，受益于行業(yè)需求，美團(tuán)的餐飲外賣日訂單峰值于三季度突破7800萬單，美團(tuán)閃購日訂單峰值突破1300萬單，均維持增長勢頭。

　　市場高速增長的背景下，曾主打“燒錢換市場”模式的頭部玩家紛紛進(jìn)入扭虧通道。亮眼成績之外，外界對本地即時物流市場的增長潛力都充滿信心。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2022年中國即時零售發(fā)展報告》，預(yù)計在2025年，“即時零售”開放平臺模式規(guī)模將突破萬億門檻，達(dá)到約1.2萬億元。隨著即時消費習(xí)慣以及萬物到家心智的養(yǎng)成，帶動即時零售和配送領(lǐng)域行業(yè)規(guī)模不斷攀升，成為促進(jìn)消費增長的新引擎。

　　值得關(guān)注的是，伴隨業(yè)績的回暖、進(jìn)入新階段，相關(guān)企業(yè)的一把手也完成人事交接。例如帶領(lǐng)順豐同城實現(xiàn)盈利目標(biāo)的CEO孫海金接棒陳飛出任董事會主席，后者因?qū)Ｗ⒂谄渌麄€人業(yè)務(wù)辭職。12月，達(dá)達(dá)集團(tuán)的董事長（辛利軍）與CFO（陳兆明）雙雙辭職，京東集團(tuán)CFO單甦接替辛利軍擔(dān)任董事會主席和提名委員會成員職位，又一京東系高管掌舵達(dá)達(dá)，這也意味著達(dá)達(dá)與京東的融合將進(jìn)一步深入。即時物流的新一輪競爭將走向何方，也將會是明年值得關(guān)注的焦點。

　　趨勢六: 數(shù)智碳管理體系落地，綠色物流駛?cè)肟燔嚨?/strong>

　　2023年，國家郵政局提出實施綠色發(fā)展“9218”工程：明確到年底前，實現(xiàn)電商快件不再二次包裝比例達(dá)到90%，深入推進(jìn)過度包裝和塑料污染兩項治理，使用可循環(huán)快遞包裝的郵件快件達(dá)到10億件，回收復(fù)用質(zhì)量完好的瓦楞紙箱8億個。

　　當(dāng)前，全系統(tǒng)全行業(yè)按照“禁、限、減、循、降”治理路徑，推廣電商快件原裝直發(fā)，推進(jìn)紙類包裝回收復(fù)用，快遞包裝“四化”水平穩(wěn)步提升。行業(yè)的綠色管理基本覆蓋攬配、中轉(zhuǎn)、運輸、末端等物流全生命周期，企業(yè)通過加大新能源、智能化、數(shù)字化、輕量化裝備的投入，借助智慧路由系統(tǒng)、區(qū)塊鏈技術(shù)等一系列科技手段降本增效，實現(xiàn)節(jié)能減排。

　　值得關(guān)注的是，今年，物流行業(yè)踐行“雙碳”又解鎖了許多新的嘗試：比如，利用技術(shù)實現(xiàn)碳排放核算的創(chuàng)新——物流企業(yè)通過打造碳管理平臺，幫品牌商實時計算碳排放足跡及脫碳路徑；打造“碳中和”物流產(chǎn)業(yè)園，在屋頂配備光伏發(fā)電設(shè)備產(chǎn)生綠色電力，減少二氧化碳排放；末端鼓勵快遞包裝回收的覆蓋面更廣、方式更加多元，借助換雞蛋、領(lǐng)取回收金等方式，鼓勵消費者參與紙箱回收。

　　有分析人士對南都記者指出，在踐行社會責(zé)任和綠色低碳上，現(xiàn)階段物流企業(yè)面臨的問題，更多是如何兼顧經(jīng)濟(jì)效益與社會責(zé)任的平衡統(tǒng)一，尤其是行業(yè)仍然處于競爭內(nèi)卷的情況下，如何既能降本增效獲得利潤，又能降低對環(huán)境的影響。整體的雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)有賴于三方結(jié)合：政府的引導(dǎo)、民眾的認(rèn)知教育、企業(yè)的踐行，會是個長期的過程。