自1955年世界第一艘載車船誕生開始,經(jīng)過近50年的發(fā)展,世界汽車船運(yùn)輸市場已經(jīng)形成了一個(gè)高度壟斷的市場。世界主要5家汽車船運(yùn)輸公司——挪威的華爾威廉臣、日本郵船、川崎汽船、商船三井、挪威的Hual,控制了全球80%以上的市場份額,汽車運(yùn)輸船市場處于一種壟斷競爭的狀況。而這其中,日本“海運(yùn)三社”——三菱財(cái)團(tuán)的日本郵船、第一勸銀財(cái)團(tuán)的川崎汽船以及三井財(cái)團(tuán)的商船三井分別以20%、16%、12%比例牢牢把持著50%的市場份額。

　　日本“海運(yùn)三社”在汽車滾裝船業(yè)務(wù)上的霸主地位并非偶然。二戰(zhàn)后,日本的汽車工業(yè)就成為日本經(jīng)濟(jì)增長的基石,蓬勃發(fā)展的汽車工業(yè)也為汽車船運(yùn)輸提供了巨大的市場空間。從20世紀(jì)70年代開始,豐田、本田等眾多日本汽車企業(yè)的產(chǎn)品相續(xù)出口海外,為了配合日本汽車企業(yè)的運(yùn)送需求,日本“海運(yùn)三社”的汽車滾裝船運(yùn)輸業(yè)務(wù)也開始走向世界,并且在為本國汽車制造商服務(wù)的同時(shí)也一并“吞下”當(dāng)?shù)貒倪\(yùn)輸市場。

　　日本“海運(yùn)三社”進(jìn)軍我國汽車船運(yùn)市場是在中國加入WTO后,隨著中國汽車行業(yè)的井噴式發(fā)展和私人轎車的普及,日本海運(yùn)三社尾隨日本汽車制造商來到中國。然而由于國家航運(yùn)政策規(guī)定,外資企業(yè)不能獨(dú)資在中國進(jìn)行海運(yùn)物流,并且“國車國運(yùn)”是我國汽車出口工業(yè)配套的重要戰(zhàn)略項(xiàng)目,日本“海運(yùn)三社”想長驅(qū)直入壟斷中國汽車海運(yùn)市場絕非易事,但也并非不可能。

　　由于此前汽車工業(yè)發(fā)展的滯后性,中國海運(yùn)物流企業(yè)大多沒有涉及汽車運(yùn)輸?shù)臐L裝船業(yè)務(wù)。滾裝船的運(yùn)營成本高昂,只有在運(yùn)載車輛的整體體積超過滾裝船60%容積的狀況下,海運(yùn)物流企業(yè)才能夠盈利。但此前中國汽車企業(yè)出口的量都比較零散,不足以支撐龐大的運(yùn)費(fèi)開支,因此中國海運(yùn)企業(yè)在遠(yuǎn)洋出口領(lǐng)域力量非常薄弱。而這也實(shí)實(shí)在在成了日本“海運(yùn)三社”的突破口,日本人通過在中國建立合資公司的方式曲線進(jìn)入中國市場。

　　對(duì)于日方而言,最佳的合作伙伴顯然是國內(nèi)的四大航運(yùn)公司:中國遠(yuǎn)洋(601919,股吧)運(yùn)輸集團(tuán)總公司(下稱“中遠(yuǎn)集團(tuán)”)、中國海運(yùn)集團(tuán)總公司(下稱“中海運(yùn)”)、中國長江航運(yùn)集團(tuán)總公司(下稱“長航集團(tuán)”)和中國海外運(yùn)輸總公司(下稱“中外運(yùn)”;注:中外運(yùn)與長航集團(tuán)已于2009年3月重組成立中外運(yùn)長航集團(tuán))。

　　最終日本郵船與中遠(yuǎn)成立了中遠(yuǎn)日郵汽車船運(yùn)輸有限公司、川崎汽船與中海成立了中海川崎汽車船運(yùn)輸有限公司、商船三井與中外運(yùn)成立了中外運(yùn)-商船三井航運(yùn)有限公司,豐田集團(tuán)子公司日本豐藤海運(yùn)株式會(huì)社與豐田通商、長航集團(tuán)成立了深圳長航實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。

　　國車誰在運(yùn)？

　　在現(xiàn)今日本“海運(yùn)三社”中,日本郵船作為世界最大的汽車船運(yùn)輸企業(yè),重點(diǎn)發(fā)展汽車船等專業(yè)船運(yùn)輸業(yè)務(wù),商船三井則側(cè)重于干散貨船和油氣輪運(yùn)輸,川崎汽船年總收益的60％則來源于集裝箱班輪運(yùn)輸中。因此,本期專欄將以日本郵船為重點(diǎn),梳理它在中國運(yùn)輸業(yè)的布局。

　　日本郵船設(shè)立于1885年9月,在激烈的競爭中先后整合了三菱海運(yùn)、日本班輪系統(tǒng)和昭和海運(yùn),如今與商船三井、川崎汽船一起,是代表日本的世界規(guī)模的海運(yùn)公司。作為世界最大的汽車船運(yùn)輸企業(yè),日本郵船擁有198艘總載72萬車位的各類專業(yè)汽車船,且航線分布基本涵蓋了全球主要汽車貿(mào)易區(qū)域,包括波灣航線、地中海航線、非洲航線、美洲(南北美洲)航線、澳洲航線及第三國航線等,同時(shí)在上述區(qū)域還擁有強(qiáng)大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　2003年,日本郵船選擇了與中遠(yuǎn)集團(tuán)子公司中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428,股吧),合資成立了專門從事汽車船經(jīng)營的中遠(yuǎn)日郵汽車船運(yùn)輸有限公司(下稱“中遠(yuǎn)日郵”),這也是中國第一家擁有汽車專業(yè)運(yùn)輸船舶的航運(yùn)公司。日本郵船選擇與中遠(yuǎn)航運(yùn)合資,看重的是中遠(yuǎn)作為共和國“長子”的背景。

　　2006年8月17日,人民大會(huì)堂。中遠(yuǎn)集團(tuán)與一汽、東風(fēng)、長安、福田、哈飛、奇瑞、江淮、吉利、長城、中興、江陵、宇通、金龍旅行、金龍聯(lián)合、重汽、中通、比亞迪等共17家汽車廠商分別簽署了為期15年的戰(zhàn)略合作協(xié)議。這意味中遠(yuǎn)日郵從此將搭乘中遠(yuǎn)的東風(fēng),駛上高速路。

　　截至2009年底,中遠(yuǎn)日郵已給包括奇瑞、比亞迪、東風(fēng)等在內(nèi)的戰(zhàn)略合作企業(yè)共承運(yùn)各種汽車30多萬輛。僅2009年全年,就承運(yùn)大型卡車近5000輛至阿爾及利亞、將吉利1200輛出口古巴的轎車出運(yùn),承運(yùn)奇瑞出口伊拉克的轎車5502輛。

　　看上去日本郵船只占有中遠(yuǎn)日郵49%的股份,沒有絕對(duì)控股權(quán),但是對(duì)于日本的財(cái)團(tuán)企業(yè)來說,掌握商權(quán)才是實(shí)實(shí)在在的控制。面對(duì)此前沒有汽車專業(yè)運(yùn)輸船舶的中遠(yuǎn)集團(tuán),日本郵船通過涵蓋全球汽車貿(mào)易區(qū)域的航線和汽車船運(yùn)力以及全世界各地的碼頭投資,成為了合資公司的實(shí)際商權(quán)控制者。

　　目前中遠(yuǎn)日郵擁有“常發(fā)口”號(hào)(2950車位)、“富瀚口”號(hào)(780車位)、“富康口”號(hào)(750車位)3艘(2艘5800車位的新船暫未投入營運(yùn))總運(yùn)力4480車位的汽車滾裝船。根據(jù)中遠(yuǎn)日郵網(wǎng)站的航線圖顯示,在目前其波斯灣航線、地中海+歐洲航線、中南美航線、西南非航線4條航線中,除中遠(yuǎn)日郵投入了3艘自有船外,4條航線均是在利用日本郵船的船舶或艙位或公會(huì)艙位。這也意味著,日本郵船選擇通過建立合資公司,掛著中遠(yuǎn)的旗號(hào),然后將自己的滾裝船“曲線”投入到了中國,并最終獲取了中國市場和巨額利潤。

控制碼頭

　　此外,日本郵船在中國港口的投資是值得關(guān)注的。我國指定大連新港、天津新港、上海港、廣州港4個(gè)沿海港口為整車進(jìn)出口口岸。天津港(600717,股吧)已成為進(jìn)口轎車銷售系統(tǒng)的中樞;大連是中國最大的汽車碼頭,眾多國內(nèi)汽車生產(chǎn)廠商已將大連作為主要汽車出口口岸;廣州已成為我國最大的汽車生產(chǎn)基地之一,廣州港是國內(nèi)規(guī)模最大、設(shè)施條件最好的汽車滾裝船碼頭之一,將發(fā)展成為華南地區(qū)最大最繁忙的汽車物流樞紐;上海港是我國主要接運(yùn)外貿(mào)進(jìn)出口汽車的重要港口之一,目前上海外高橋(600648,股吧)保稅區(qū)已成為上海口岸進(jìn)口轎車的重要基地。

　　令人驚訝的是,日本郵船已經(jīng)先后在上海、天津、大連、廣州新沙港和南沙港這5個(gè)中國最主要的汽車滾裝船碼頭進(jìn)行了投資入股,且進(jìn)行運(yùn)營管理。僅據(jù)筆者所掌握的資料了解,2008年金融危機(jī)以來,以日本郵船為首的“海運(yùn)三社”先后在美國、荷蘭、比利時(shí)、印度等國家收購各類碼頭。日本郵船是在2002年成功收購在世界有12個(gè)碼頭的美國塞雷斯碼頭公司后從而躋身世界碼頭運(yùn)營商行列的,如今碼頭事業(yè)已經(jīng)是排在日本郵船海運(yùn)事業(yè)、物流事業(yè)后的第三大事業(yè)項(xiàng)目。

　　由此我們可以猜想,日本郵通過貫穿世界區(qū)域的航線、世界最大的船舶量以及遍布全球的碼頭運(yùn)營,形成了三位一體的配合。“海運(yùn)三社”的擴(kuò)張模式如出一轍。日本素來就有著維護(hù)集體利益一致對(duì)外的傳統(tǒng),日本郵船、商船三井、川崎汽船三社在中國物流市場上配合緊密,充分發(fā)揮各自的網(wǎng)絡(luò)信息功能,互相交換物流市場的重要信息,互相合作和有機(jī)配合,絕對(duì)不搞互相摩擦和自我消耗。他們會(huì)盡力滿足客戶提出的有關(guān)物流的任何新要求,至于客戶選用誰的物流牌子是次要的,關(guān)鍵是不要丟失他們?cè)谥袊呀?jīng)占有的市場份額, 不錯(cuò)過在中國物流市場上遇到的任何發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　綜合物流版圖

　　從單純的海運(yùn)企業(yè)向綜合物流企業(yè)的轉(zhuǎn)變是日本郵船的一大戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。日本郵船不僅僅只是單純提供海上汽車滾裝船運(yùn)輸,還把運(yùn)輸業(yè)務(wù)不斷延伸到了陸地運(yùn)輸,甚至是汽車裝車前的質(zhì)量檢查,從而建立一條完整的汽車運(yùn)輸供應(yīng)鏈。

　　日本郵船目前在中國的汽車物流項(xiàng)目主要集中在三方面:汽車生產(chǎn)零部件運(yùn)輸、成品車運(yùn)輸及售后零部件運(yùn)輸。早在上世紀(jì)80年代中期,日本郵船就開始涉足物流事業(yè),加緊建造倉庫,購并海外物流企業(yè)。設(shè)在中國的廣州本田汽車公司是一家年產(chǎn)24萬輛“雅閣”等轎車的大型汽車企業(yè),與其相鄰的大型倉庫源源不斷地將汽車生產(chǎn)零部件送到生產(chǎn)現(xiàn)場。經(jīng)營、管理這個(gè)倉庫的正是日本郵船集團(tuán)。它與本田的15家零部件供應(yīng)商簽訂合同,從大連等地以最合適的時(shí)機(jī)運(yùn)進(jìn)、管理必需的零部件。并且該公司還自己配備了運(yùn)輸卡車,在上海與廣州之間開出了定期運(yùn)輸汽車和家電零部件的班車。

　　在整車方面,日本郵船在中國已經(jīng)擁有三大分公司;

　　2000年成立獨(dú)資經(jīng)營的日郵物流(中國)有限公司,其總部設(shè)在上海,并先后在全國多個(gè)省會(huì)與直轄市地區(qū)相繼增設(shè)分公司,在上海、大連、北京、天津、青島、南京、寧波、福州、廈門、廣州各地?fù)碛谐^11萬平方米的倉儲(chǔ)基地,專門從事從上海等沿海港口到中國各地汽車整車和零部件產(chǎn)品運(yùn)輸。

　　值得一提的是,日郵物流(中國)有限公司在中國經(jīng)營的陸路汽車產(chǎn)品運(yùn)輸公司,是與總部設(shè)立在中國湖北省的東風(fēng)日產(chǎn)合資汽車公司聯(lián)運(yùn)的。上海日郵是由日本郵船株式會(huì)社在上海注冊(cè)的獨(dú)資公司,承接了東風(fēng)日產(chǎn)乘用車在中國境內(nèi)80％以上的運(yùn)輸配送業(yè)務(wù)。

　　2003年,日本郵船在沈陽與遼寧的商品車專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)遼寧聯(lián)合物流有限公司成立了遼寧ＮＹＫＵＬＳ車輛配送有限公司。2005年,日本郵船又與國內(nèi)最大的汽車物流服務(wù)企業(yè)——上汽集團(tuán)旗下安吉汽車物流公司成立了安吉日郵汽車物流有限公司。安吉日郵主營整車物流(以商品車的公路運(yùn)輸為主),包括一次運(yùn)輸、二次運(yùn)輸以及短駁運(yùn)輸服務(wù)。

　　據(jù)了解,2007年時(shí)日郵物流(中國)有限公司、上海ＮＹＫＡＮＪＩ汽車運(yùn)輸公司和遼寧ＮＹＫＵＬＳ車輛配送有限公司在中國汽車物流市場已分別擁有124家、76家和5家汽車運(yùn)輸公司,2006年各自運(yùn)輸整車6萬輛、7萬輛和2萬輛。預(yù)計(jì)隨著近幾年對(duì)中國汽車市場的進(jìn)一步深入,其整車運(yùn)輸輛數(shù)已上新的臺(tái)階。

　　從上述三家公司的地域可以看出,日本郵船通過其物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò),囊括了從中國東部上海到中國西部新疆烏魯木齊的全部地區(qū)。有資料顯示,其固定客戶已經(jīng)擴(kuò)大到日系之外的包括上海通用、上海大眾、海南馬自達(dá)、北京現(xiàn)代和寶馬汽車公司等等。